12岁的宝可梦训练家小智，是一名训练家。
他有一个名叫赤红的父亲，曾经是世界公认的宝可梦冠军，擅长使用娱乐对决，在比赛中带给在场的所有人笑容，包括对手。
小智还有两个好友，分别是小霞和小刚。
5年前的一次大赛，在决赛上赤红突然消失，只留下可他失去记忆的宝可梦们。而鸽了比赛的他，也从此被世人嘲笑为临阵脱逃的胆小鬼。
某一天，小智从职业训练家青绿那里收到表演赛的邀请书。因青绿就是当年小智父亲赤红本来要进行决赛的对手，小智便答应了对战，并且带着赤红留下的失忆的宝可梦们前去挑战。在对战的最后，小智眼看就要输了，但是回想起父亲给他留下的话“想哭的时候就笑吧”，并且他的皮卡丘突然变得非常巨大（极巨化），使出惊人的力量瞬间击败了青绿。
但是之后小智并没有习惯于极巨化，直到有一天，一个叫小茂的人抓住了小智的好朋友小霞、小刚，并且以他们为人质要求和小智对战。在这场对战中，小智终于了解了极巨化的方法。
后来突然出现一名叫翔太的少年，说自己迷上了小智的“娱乐对决”，想要拜师做徒弟。两人随后的对战中，动气真格的翔太使用了mega进化后的针叶王，一度将小智逼入绝境，但最终小智还是靠极巨化赢得了胜利。
长相类似小智的哈乌袭击了小茂，导致小智被怀疑成袭击犯。回国接到报告的丹帝率领着联盟众多精英，到达事件嫌疑犯小智家，提出了3vs3的决斗。
3vs3决斗中，小智战胜了一位熟练使用Z招式的训练家，小霞输给了一位熟练使用mega进化的训练家，小刚则和一位熟练使用携带道具的训练家打成平手。
3vs3结束后，双方战平，但丹帝不想就此罢休，于是提出自己和小智的加赛。面对想靠极巨化乘势而上的小智，丹帝则展开远远超出想象的作战，先后发挥了道具、mega进化、Z招式，并且小智本以为只属于自己的极巨化，丹帝也使用了出来。最终因为接到紧急通知，比赛中止。
为了证明自己，小智决定参加青少年锦标赛，而与此同时，联盟则接二连三地遭到不明人物的袭击。之前3vs3的精英三人组为了给恩师报仇，向袭击者格拉吉欧发起挑战，但是全部惨败在格拉吉欧的Z招式下。与此同时丹帝出现，并向他阐述了一些不可告人的事实。
与此同时，哈乌也出现在了小霞面前，诉说起了另一串真相……
青少年锦标赛终于开始了，小智在预赛期间觉醒了类似mega进化的能力，成功让忍者蛙使出了牵绊变化并且以此为战力成功出线。
同样在预赛中，小霞经由上次的失败经由，也习得了mega进化，成功运用mega暴鲤龙出线。小刚则学会使用携带道具，让大岩蛇进化成了大钢蛇，同样出线了。
热战不断的锦标赛预赛，终于轮到翔太出场，他的对手是迷之袭击者、Z招式使者的格拉吉欧。被选中的场地【阿罗拉】的名字也让格拉吉欧显得动摇起来。另一方面翔太一如既往我行我素挑衅起了格拉吉欧，在一进一退的决斗之中，格拉吉欧开始说起关于过去自己看到的【战场】的事……
翔太被格拉吉欧逼入绝境，他每次想要反击却总是被格拉吉欧的战略凌驾于其上，最终翔太露出了小智他们从没看过的动真格的一面……但是还是输给了格拉吉欧，并且在医务室接受治疗。
翔太半夜偷偷溜出医务室，碰巧遇到了哈乌，两人之间立即爆发了决斗。但翔太突然发生异常小时不见。此时乘坐自行车的神秘训练家阿响出现，他因为携带着大竺葵和远古蜻蜓，疑似是mega进化使者，哈乌立即向他发起了挑战。但这场决斗之后引发了哈乌和阿响的暴走，最后哈乌为了保护小智受伤，留下一句“用宝可梦对战…给大家……带来微笑……”和皮卡丘Z纯晶后消失了……
在接下来的预赛期间，联盟又被不明人物袭击了，丹帝出面调查，遇到了迷之少女塞蕾娜。这个会使用mega进化的少女到底是什么人物呢？
青少年锦标赛的第二轮开始了，赛制是大混战。在小智危机中突然出现了留学生的史特龙，他带着会使用Z招式的电龙解救了小智。
（未完待续，也可能不续）